长城汽车智能网联副总工程师 雷新彬

　　感谢主办方的邀请。先介绍一下我们公司，我来自长城汽车，总部在保定，长城有4个品牌，WEY，哈弗，欧拉，皮卡。长城汽车在世界各地都有研发和制造的布局，从某种意义上来说我们已经是一家国际化的公司。2018年我们的销量是105.37万台。

　　回顾一下即将过去的2019年，在座的都是汽车人，2019年有很多关键词，但是有一个词，一定会在你的脑海中出现：焦虑(蕉绿)，大家觉得这个行业到冬天了，是这样吗？来这次大会之前，主办方很体贴，组织了一个微信群，大家提了很多的问题，这些问题明天下午圆桌的时候应该会抛给各位嘉宾，今天我用我的演讲，做一个间接的回答。

　　作为一个行业，现在到了什么样的阶段？当你在考虑你的技术、产品、商业的时候，一定要考虑一些根本的问题，是什么？触及灵魂的一些问题，内燃机问题、能源问题，所有权问题，还有整个的营销，从生产到销售再到服务，考虑整个体系(的变革)。如果这些没有根本的变化，那么你的生意无论怎样来看都是老样子。

　　中国汽车行业现在正处于转型期，从2000年开始，我们有一个人口红利，一直到2017年每年的增长率都非常高。但是之后大家突然发现，中国汽车的销量在2600万到2800万差不多就了到平台期。有乐观的预测到2025年还会有一个销量的二次增长，但是不管怎么说现在到了一个平台期，到3000万-3500万辆的时候会有一个瓶颈。

　　大家注意看一下，无论从政策、经济环境、行业，包括社会、人文，一直到技术，都有很多的促进措施，或者是变化。智能化、网联化这两者是分不开的，不仅仅是产品模式，商业模式也是一个重要的基础，所以这两者应该是密不可分的，而网联则是其中更基础的能力。

　　另外一张表也可以证明刚才的一些观点，从世界范围来看整个汽车产业，1.0，2.0，到3.0，过去几年出现了很多新的名词，包括各种各样的新技术出现，有很多的新公司出来，行业特别的热闹。不管怎么说，应该可以理解为量变阶段，有很多的新技术出来，大家的观念逐渐在变化，整个产业链可能会出现微妙的变化。

　　我们现在正处在2.0到3.0过渡阶段，换句话说是重启阶段，很重要的一个点是刚才那张片子，会有很多根本性变化，最大的变化是商业模式的变化。现在一直在讲共享化的问题，包括整车厂从设备制造商向移动出行服务商转型问题，这一切问题都将在3.0阶段逐一的找到答案。

　　看一下世界范围大家对于智能网联汽车怎么做。应该说中国人走了和海外截然不同的路线，国际上以特斯拉为代表的非常激进的企业，是从整车智能化入手来做这件事情，通过OTA方式不断的升级软件，最早做到软件定义汽车，硬件几乎不变，通过软件不断迭代，来升级功能，或者是改进车辆性能，包括奥迪做A8系统。国内的车厂，从2009年车联网这个概念进入中国之后，开始做网联式服务，最早是做一些基于安卓系统的改造，各种互联网企业也成为行业的一分子。

　　不管怎么说，车，我们相信在可以遇见的未来，会走向智能网联时代，一定是两个方面的综合体，一方面整车智能，这个很重要，车辆对外界的感知、决策能力没有提升的话，还是老样子。还有对人服务这一块，还有智能座舱，让车上的驾乘者有更好的体验，这个很重要，因为车毕竟是给人开的。

　　国际车厂和中国车厂采用的路线，应该是有一些原因的。简单举一个例子，中国的4G基站437万个，美国差不多是20万个，我们在这个行业内已经走在世界前列，在大的前提下，发展网联面对人的服务，不算过分，这算是依托国家的状况走出的一个方向。

　　我们看一下，现在的车联网系统升级一下，不光是联网系统，智能化的网联系统，我们应该有一个合理的分析框架，不能乱做。左面这一块，上面是需求，下面是体验，很重要，所有产品的开发，所有的技术研发，应该怎么做？起源是用户需求，这一点非常重要。但是怎么去发现用户的需求，这是另外的话题。

　　用户体验，这个是互联网领域以前经常用的词，现在也经常被整车厂的同仁们用到，要去追求体验。为什么？不光是赶时髦问题，另外还有个重要的原因，回到刚才我给大家讲的销量问题，当我们的乘用车销售从粗放式的增长到平台的时候，整个模式发生变化，现在是精细化了。精细化，一定要精确的搞清楚你的用户到底是谁，他们的需求是什么，他们需要怎样的服务，以怎样的商业模式来提供这样的服务，如何给用户更好的体验。

　　右面是整车厂内部自己的问题，技术框架，端到云，整个怎么划分，怎么去搭建，更重要的是，选择怎样技术路线，更更加重要的是，在这些里面，是用现有的供应商体系还是说要自己建立起来？当然这个成本确实很高，特斯拉的研发，我看到一个数字，十年投入200亿美元，不管怎么说，这是一个非常巨大的投入，这个投入未来一定会有很好的回报，所以技术框架很重要。

　　另外关于服务生态的问题，换句话说，再怎么强悍，也不可能所有事情都自己做，所以，一定要有很多的合作伙伴，大家一起来做这个事情。但是怎么样构建自己的生态体系？这是非常值得思考的一个问题。

　　另外一个图，分层次来看一下现在的状况。从上往下来看，用户角度看到的是智能化交互和智能服务，用户不会看架构，什么操作系统，但是一定会看见车辆的交互体验是不是足够的智能，提供了哪些服务，你的生态体现在车上是一两个非常空洞的功能，还是有很丰富的内容？当然从底层来说，再往下一定要搭建自己的用户体系，要有自己的ID，自己的支付体系，未来想要做一个生态体系的话，帐号和支付问题是必须要考虑的问题。

　　最重要的是平台化，软件这一块，可能过去整车厂有一个误区，把它当做硬件来管理，这样可能会出现一个问题，硬件可以换供应商，很正常，轮胎可以换，螺丝可以换。不管怎么说，软件这块需要有能力的积累，这部分怎么来做？是不是要平台化？把软件一次性开发好，实现成本降低，因为软件特点很明显，边际成本几乎为零，可以升级，这块很重要。

　　更重要的一点是做数据，所有的这一切，记住一个词：数据驱动，过去没有数据，或者是有了不知道怎么用，构建新的智能网联系统，通过数据驱动来发现用户需求，改进用户体验，搭建技术框架，构建我们的生态系统。

　　用户需求有什么？简单举一个例子，整个车辆的全生命周期，从购车，实际上购车已经晚了，应该更早一点，从用户选车或者是潜在需求开始，到用户到4S店去选车，然后去提车，贷款，可能买保险。在拥有一辆车之后，他用来出行，各种各样的出行场景，大城市、小城市，出去买菜还是上班，这辆车要好好维护它，使它一直在非常好的运行状态，都很重要。换句话说，我们还是要有一个框架，分析我的私家车有怎样的场景，针对这些场景，用户有哪些需求。

　　用户有哪些需求？我相信所有做车联网的车厂你们看一看自己的统计数据，基本上是这样比例。用户在车上2/3的时间，甚至是更长，听音频，包括在线音乐、在线FM等等，还有1/3的在线导航服务，还有一点点时间是在使用语音服务。语音是这样的，至少现在来看，大家在车上使用语音的时候，主要的作用还是开空调，开放一下车内温度，包括搜索一下导航目的地，或者是听一首歌，大家知道都是单点的控制，所以时长不会太多，但是蛮重要的。

　　我们真正统计一下用户的需求会发现，一定是这样的曲线，最多的是音频、地图，以及包括视频内容，或者看一看天气状况，(后边更多的)我们叫长尾体验或者是长尾需求。大家为什么焦虑？其实有一个问题，过去整车厂在干一件事，大家在干什么？为了更好的卖车，我车上装一个功能，一定希望这个功能是亮点功能，有10个或者是15个，20个，这样的话，大家享受很多的功能。高频功能是音乐地图，好像没什么太大的区别了，一定会享受很多的东西，很窄。但是从产品角度来看这个问题，这个需求可能真的存在，但是真的很小，都是属于用户的长尾体验，大多数人的小需求，或者是极少部分人的高频需求，所以做事情的时候还是要有区分。换句话说，现在没什么噱头可讲，微信都上车了，这个时候再想搞出点新东西很难，所以还是回过头来想想，什么是我们的西瓜和芝麻，什么是最应该做好的？

　　这张图是互联网领域非常经典的5层架构图，车载领域跟互联网领域有些东西相通。简单一点，它可以分为两层，最上面是交互，下面是服务。服务这一块，刚才也一直在讲，是蛮同质化的，因为你能想到别人早就想到了，十年前就想到了，所以服务上虽然有很多可以改进的地方，但是大块来讲很难做出差异化；最重要的是怎样的交互会很大程度上影响你的体验。

　　关于在车上的智能化用户体验，有一个5层的模型，这5层模型最基础的一层是机械式响应，再往上是被动式响应、个性式响应，场景式响应，自然式响应。拿车内调节温度举例，第一层旋钮，这个没问题，如果位置设的很好的话也可以，但是没有什么智能化可言。第二个是被动式响应，这个时候不用旋钮用语音，想把空调热一点，或者是现在有点冷，换句话说，车上智能语音系统能很好的响应我的需求，其实也很不容易，因为语音受很多的因素影响。第三个性，每个人对空调有不同的需求，我在车上一刷，车上空调设为我最喜欢的温度来运行。第四层是场景式响应，不仅是看人，还看天，是艳阳高照还是乌云密布。最后一层是坐在车上先有点热，有点出汗，空调开大一点，过一会汗没有空调再开小一点，用户完全不需要去做主动感知的交互，没有交互才是最好的交互。

　　什么叫简单？这件事情是一个需要均衡的问题，涉及到另外的问题：数据隐私。如果说周围的机器太聪明的话，会造成一些恐慌，还要人干什么？

　　所以从技术角度来讲是简单的智能循环，以用户为中心，因为做AI的话，一定是这样的循环，感知、认知、决策、执行这样一个过程，用一些感知手段感知外界的变化，感知用户的变化。比如从看脸上的表情或者是皮肤光泽，就可以看出这个人是不是很热。认知，我要搞清楚这个人是谁，他现在想要做什么，然后做决策、执行，这个做智能化的体验，从L2到L3，甚至到L4，到L5。

　　这张图是NGTP2.0，我们国内车联网做十年，2009年开始，那时候大家绕不开的一个问题是TSP，这个规范要做些什么？当时的车联网系统做的基本事情是建立呼叫中心，让车避免成为一个孤岛，可以提供不同的服务，但是随着技术的发展，发现这个架构有它的问题了，当然今天不展开讲它的问题是什么，现在的平台在升级。

　　这个图只是一个概念，不代表真实的架构，我想强调的是它的代表性。刚才那张图所有的一切一切，都是在为车辆服务，所以你注意到，那个T-BOX把车上的数据捕捉到发布到TSP平台。通过智能网关连接，对车辆升级，还有很重要的是对用户的服务，要独立出来。更重要的是整车厂这边会有一个数据仓库，将车、人的数据做一些实时的分析、整理，以推动场景应用。

　　当然更重要的是往前看或者是往后看，前一个月，清华的李克强教授颜将说，建议把网联式的架构作为智能驾驶的发展路线，所以国家云控平台、各种的平台，这两年的建设也是越来越多，所以你的车联网系统，一定要有一个清晰的构想，在构建的时候，怎么样跟社会的系统去对接，跟公共平台对接，怎么样跟公共平台更好的进行互动。

　　整个车联网行业，分析一下它的产业链，从左到右、从端到云。从端上来讲，整个产业链还是这样的，芯片、车机、智能座舱，还有HMI、OS，再往上是语音，再往是应用，这样来分析一个产业链。近年来像BAT，实际上做的更多的事情是互联网应用和服务，以及在云端提供很多的服务。现在产业链也在变化，但是大的分工差不多。

　　现在看一看这些变化背后内在的东西，这张图是CD，大家的车上可能没有这个装备，我那时候买的比较早还有这么一个东西。回顾一下，因为车上最重要的是音乐，最早是录音磁带还是CD，这个时代做什么？可以说是设备的制造商，卖一台CD机，在车上装上，这个时候用户自己去唱片店买来听，或者是自己做盗版，这个是音乐产业的模式，有代表性。这个图说的是数字化时代，比较典型的提供数字的架构图，到终端，可能有不同的形态，包括智能手机、音响，有车载，或者是电视，提供这些音乐服务。这跟刚才的CD机时代有什么样的差异，这个差异很明显，是打通了从内容的生产端到内容的消费端，是双向的连接。

　　传统的话，其实是割裂的，现在整个的生态，或者是业态，有非常根本的变化，在现代，如果下一个APP，这个APP比如说QQ音乐，是一个版权公司，如果说拿过去的做例子，我做了索尼、华纳的音乐库买断，现在按月来消费服务。这个时候会发现，上一个时代的那种结构，我卖CD就是卖CD，但在这个时代，如果还停留在上个时代的话就会出问题，这个时候搞不清楚我们自己卖的是什么，是播放器吗？这个问题不讲清楚的话，会发现商业模式搞的很混乱。

　　我们谈到构建智能网联生态，应该是有这么两种模式，第一种是自建，第二种是融入或者是合作模式。自建也有两种模式，特斯拉这种模式，完全是自建，从操作系统开始，所有服务全都是自己开发，很激进，数据完全掌控，没问题，所有技术自己掌控。但最大的问题是成本太高，如果自己预期销量不够，或者是品牌溢价不够多的话，不足以支撑另外的像国内车企同行做的事情，自己构建一套系统，在车上有很多的服务。

　　融入是另外的构建模式，因为我们需要更快，有一个问题，传统做整车厂或者是开发商，用户体验上，在互联网公司面前我们是小学生，至少今天是。你要花很多的时间、人、成本，好像音乐也是音乐，东西也是一样的，但是为什么我的体验就不够好？干脆就另外一种模式，请你来给我打造系统，其实这不是一个问题，整车厂角度来讲，用户是我的，就算是车上用百度、斑马系统，因为还是花钱买我的车的，所以这样也没问题，融入，和互联网公司合作构建智能网联生态，都很好。只是要想清楚，在构建生态过程中，自己哪些东西一定要把控，而哪些东西是在合作过程中，跟合作伙伴去学习获取的。

　　做生态，更重要的是构建生态的时候，要想清楚产品，自己的产品还是一辆车，所以想清楚这辆车最核心的生态到底是什么？用户买了一部车，可以肯定的讲，是满足出行代步需求，不管是小的电动车，短距离的代步，还是大型的SUV越野，都是代步问题。还有养车，有很多的工作，保险、维修保养，整个车生活这一块，很多的成本，因为你会发现，整个车辆如果全生命周期算下来，后续的成本比购车成本还要高。

　　再往外看是文娱以及生活，整车厂构建自己的生态体系，要想清楚自己核心点是什么，这个时候，可能在用户那边来看，我要搞一些新的噱头在车上，比如这个能聊天，然后怎样。但是跟车最相关的生态是什么？这个还是比较重要的。

　　所以站在整车厂的角度来讲，我们面临很多的挑战，不仅是我们自己，我相信行业内的各位也有自己的体会。第一个挑战是项目的差异化。传统的话，我们是一个强项目管理的组织，什么意思？很重视按期交付，这个很重要，如果延期一天，财务方面会有很大的损失。所以传统整车厂强调项目管理。但是会发现这里有一点问题，可能我们太重视按期交付，我们的产品对于用户的价值，或者是体验是否足够好？或者是站在产品思维上，是不是能够做到价值的最大化？实际上在传统的项目管理体系下，这一点是被忽略的，这一点不能讲哪个对、哪个错，现在这个时代，就叫做智能化、网联化的时代，现在更重视用户网联，这个时候更多要用用户思维去给用户创造价值。

　　第二是功能和服务，早期的时候，在车上上一个功能，上完了功能之后跟我没关系的，只要这个CD机不坏，不会有质量的投诉。互联网时代上的不是功能，而是一个服务，这一点是一个根本性的差异，现在做音乐，车只是作为入口而已，用户通过这个入口，他可以去享受这套音乐服务，所以这个是整个生命周期的服务问题。商业模式变了，过去是买CD回家，现在是购买音乐服务，一定是一个持续性的事情，而不是一次就发生，还是有很多的针对性的改变。

　　针对这样的一些转变，商业模式是不是能够支撑这些转变？

　　所以有了功能和服务的差异，出现了下面的对比，开发和运营，对功能再做一些开发，按期交付。但是所有的服务一定需要运营，开餐馆难道不需要运营吗？而且开发和运营实际上不应该割裂，现在开发方在研发中心这边，运营服务会放到销售公司那边去，会割裂，本来这些数据回过头来做产品迭代，做内容的运营、用户的运营等，但是这个时候，如果还是传统的组织模式的话，发现这个事情可能做的还不好，所以花了很多的成本，广告也很漂亮，但是用户就是不用，很尴尬。

　　最后一个问题是采购和合作问题，传统是有很多的供应商，一级、二级供应商，采购车里的零部件，放在车里，然后再去通过我的终端，给我的消费者，这个是传统单向模式。

　　但是在现在这个时代，你会发现，这个模式是有点变化的，跟BAT讲买一个微信来用，是这样吗？所以更多是大家合作的问题，如何去合作，如何去分配，在这个过程中，产生的数据怎么来应用。包括说双方互相取长补短，互联网公司用户体验做的很好，但是质量管理体系方面做的差一些，毕竟一部车的安全性还有很多别的东西，这方面管理很重要，整车厂在新的模式下，怎么样去把握好跟哪些合作，这个合作关系怎么样去管理，这是一个蛮大的挑战。

　　时代呼唤我们去做一个新型的产业链，搞清楚作为整车厂我们跟互联网生态巨头有怎样的合作关系，跟ICT新科技巨头怎么去合作，比如说要很强的算力，新的智能化设备，还有一点，怎么样去跟社会的、国家的公共服务平台对接？刚才也一直在讲，进入一个精细化运营、服务的时代，整车厂过去是售卖一辆车，未来可能做移动出行的服务商，或者是移动出行运营商，那么在这个时代，完全靠自己的力量去做吗？可能还是要仔细的去想一想，怎么样跟社会上已经存在的伙伴一起去创建，把蛋糕做大。

　　再来谈谈BAT，我知道盖世汽车今年出来一个报告非常棒，非常完整的BAT的竞争分析。这三家公司有非常鲜明的特点，有一家是从底层操作系统来做，内核没有动，但是往上信息就变了，跟原来的Framework是兼容关系，是这么一个OS。另外，有不同的做法。

　　但是，这块要先想清楚一个问题，在合作的过程中，互联网公司和车厂，要搞清楚双方合作的边界，你的体验做的好，没问题。但是在这个过程中，作为整车厂什么是我们自己的核心竞争力？肯定不是说开发一个微信，在车上搞一个这样的东西，或者是开发一个跟你一样的服务，在这一点上没有任何的意义。

　　所以，如何去跟BAT合作，然后跟互联网公司合作，一方面是快速的提升你的用户体验，让用户在你的车上有更好的服务体验。另外一块，我们面向下一个5年，下一个10年，下一个时代的时候，如何打造自己的核心竞争力。

　　再稍微补充一点，这个片子变了，最早的时候强调的是5G与汽车互联网的关系，后来群里比较热闹，就改了一下主题，给大家念一遍，我觉得蛮重要，移动通信发展促进社会进步，5G今年发牌照，它有低时延、大带宽的特点，我们进入了万物互联的时代，智能设备有感知、执行能力，AI设备的特点，一方面容量比较小，所以依靠后面的边缘计算、云计算做整个智能化服务。跟5G的关系很重要，首先第一点5G提供大的容量，保证很多的密度，每一个部件都可以拥有自己的智能。还有一个是更低的延时，这样把计算放在云上也没问题。

　　到了车的领域，未来是智能汽车的时代。那么智能汽车应该有这样多的要素，这才是车厂真正应该想清楚的问题，车辆整体的感知能力，车辆跟用户交互的能力，通过一个很好的计算架构，将车上的算力很好的去运用，跟云计算、边缘计算怎么样去融合，你的软件、硬，都可以变，一部车的生命周期有10年，比如说手机用两年就会换掉，而车上的计算设备却要用10年，这是个不可接受的事情。最重要的是做一个开放系统，智能汽车所有东西都自己来做，对于自己蛮困难的，对于用户来说，等于是剥夺了用户的选择权。5G智能互联，让这一切成为可能。

　　我们设想一下那个时代到来之后是什么样的，应该讲，是一个现实的物理世界和虚拟的数字世界的融合，每一辆车从生产、研发开始，一直到使用过程中，在数字世界中会有一个影子，每一辆车的运行轨迹，在数字世界中计算好；车辆如果有问题的话，用强大的云计算预测出来，直接在云端修复，同步到物理世界。这样一个数字化智能汽车的时代，非常美好，让我们共同期待，谢谢各位。

　　(本文来自2019世界车联网大会，根据现场速录整理而成，如有错漏，敬请告知。)

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