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影响2018年车市增长的16个因素详解:经济、人口、车型、政策

2018-01-03 09:43:06 来源:汽车纵横杂志 作者: 我要分享
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  2017年12月13日,长沙,中国汽车工业协会在“2018中国汽车市场发展预测峰会”上正式发布了关于2018年中国汽车市场的预测报告,根据中国汽车工业协会的报告显示,2018年中国汽车市场销量预期增速为3%,其中乘用车增长3%,商用车增长2%,市场整体需求量为3011万辆。

  要点速览:

  2018年,“推动高质量发展”是当前和今后一个时期确定发展思路,因此,中国GDP增速将稳中趋缓“一带一路”有利于国内企业对外开拓,进而促进国内经济增长,带动民众收入的增加

  特朗普税改方案必将对中国宏观经济产生的影响,从而影响市场对汽车的消费

  精准的预测结果

  这已经是中汽协连续两年在12月中旬发布其对于中国汽车市场的预测报告。去年的同一时期,在长沙举办的中国汽车市场发展预测峰会上,中汽协在2016年中国车市2位数增长(2016年我国汽车销量同比增长13.7%,达到2803万辆)的情况下,曾成功地预测出“2017年2%~6%增长”的数据,引发业内强烈关注,甚至质疑,但中国汽车市场用一年起伏的销量数据证明了“中国汽车市场发展预测峰会”的专业价值。

  
汽车市场


  由于2016年的准确预测,中汽协2017年的预测发布备受业界期待。中汽协于2017年12月13日在长沙,再次在“2018中国汽车市场发展预测峰会”上正式发布了关于明年中国汽车市场的预测报告。对于2018年的车市情况,中国汽车工业协会秘书长助理许海东表示,2018年中国汽车市场销量预期增速为3%,其中乘用车增长3%,商用车增长2%,市场整体需求量为3011万辆。

  
汽车市场


  具体来说,中汽协对于2018年中国汽车市场的预测,在乘用车方面,预计2018年乘用车增速为3%,销量为2559 万辆;其中轿车销量为1177 万辆,同比下滑1%;SUV 销量1152 万辆,同比增长11%;MPV 销量为179 万,同比下滑11%;交叉型是 51 万,同比下滑7%。对于商用车市场,预计2018年商用车将整体增长2%至428万辆:客车销量为47万辆,同比下滑8%;货车销量为381万辆,同比增长3%。

  
汽车市场


  此外,整车在出口方面,随着一带一路战略的持续推进以及国际市场的进一步复苏, 预计2018年中国汽车出口仍会延续增长态势,但增长速度将有所下降。2018年出口预计将达到106万辆,同比增长约15% 。在进口方面,随着中国经济增长动能的转换,国内M2增长速度将进一步趋缓,这将影响进口汽车的消费能力释放,预测2018年进口车仍会保持增长,但增速将大幅降低,预计2018全年进口汽车增长4%,达到130万辆。

  为什么是3%?

  在“2018中国汽车市场发展预测峰会”上,许海东对于影响2018年的车市增长的因素进行了详细的分析。

  对汽车销售产生影响的宏观经济影响因素来主要有:

  第一,我国国内生产总值(GDP)的增速将会稳中趋缓。在此前发布的“政府工作报告”中曾预计2017年GDP同比增长6.5%,根据2017年前三季度数据来看,一季度增长6.9%,二季度增长6.9%,三季度增长6.8%,因此,预计2017年全年GDP同比增长约为6.8%。而在2018年,“推动高质量发展”是当前和今后一个时期确定发展思路,因此,中国GDP增速将稳中趋缓。

  此外,广义货币(M2)增速降低。2017年前三季度,M2增速为10%,全年预估在9.7%左右,低于2016年,目前普遍预测2018年的广义货币(M2)或低于同期。由于M2年度增速与汽车销售增速呈强相关趋势,因此,2018年汽车销售或低于同期增速。

  第三,定向降准带来流动性增加,有利于促进消费。中国人民银行已发布通知,自2018年起,将之前对涉农和小微企业贷款的定向降准考核范围扩大至普惠金融领域贷款,降准幅度为0.5个到1.5个百分点。降准后,将推动市场资金流动,活跃金融市场,有利于促进消费。

  第四,采购经理指数(PMI)近期出现下滑。2017年1-10月,中国PMI月度呈现波动上升趋势,走势良好,10月开始下滑,且根据GDP、M2等走势分析,2018年整体或将出现下滑态势。PMI指数是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数,反映了经济的变化趋势。

  第五,“一带一路”倡议的实施,将推动中国汽车企业的出口。“一带一路”倡议,有利于国内企业对外开拓,进而促进国内经济增长,带动民众收入的增加。

  第六,特朗普税改方案对中国汽车市场可能造成影响。由于特朗普税改方案力度空前:企业所得税从目前的35%减为20%;个人所得税最高税率从39.6%减为35%,征税级差从7档减为35%、25%和10%三档;同时免征美国企业全球所得税;废除遗产税、奥巴马医保税、替代性最低税等;这一系列的政策必将对中国宏观经济产生的影响,从而影响市场对汽车的消费。

  此外,人口结构的变化对于我国汽车消费市场的影响也不容轻视。

  首先是,人口规模决定未来乘用车市场潜力。人口规模是乘用车消费的人群基础,2009年之后,中国成为全球汽车消费第一大国,但以2016年的保有比重看,汽车数量与人口比重仍有很大差距。 除此之外,二胎政策的开放,拉升了人口出生数量,也可以间接促进汽车的需求。1990年代和2000年代新出生人口大幅下滑,但2016年开始实施全面二孩政策后,出生人口数量出现回升,提振了汽车消费的刚需。

  与此同时,汽车产品的更新换代频率的加快也在一定程度上刺激了汽车的消费。

  首先是新产品的投放带动汽车销量增长。2017年,中国各大车企密集投放新车,其效应将于2018年释放增量,故新车仍是拉动2017-2018年销量增长的重要力量。2016-2017年为新车密集投放阶段,全年上市新车型在100辆以上,且以SUV为重点,伴随SUV各车企产品线的完善,判断2018年SUV全新车型开始减少,主要为主流自主车型的改款换代期和合资SUV空缺市场的补短板期。轿车市场短期各企业战略布局较少,新车型相对稳定,SUV市场受新产品供给带动销量提升明显(如2017年上半年同期新车带动销量在14万辆以上,平均市占率超过20%),判断受2017年新车密集上市,2018年整体汽车市场的新车增量仍会较高。由于在售车型数量与乘用车销量一致性较高,因此,判断短期汽车市场仍处于供给带动型社会。

  此外,SUV新产品投放仍将促进销量提升。调查显示,2017-2018年,我国SUV产品仍处于强供给阶段,处于新车增量的红利期。从新车投放数量看,2017年SUV新车数量将达到峰值约60余款,2018年新车也将在50款以上,自主SUV新车释放期集中在2015-2018年,合资SUV新车第二轮供给也将在2018年前后,强供给将保障2017-2018年销量的继续增长,而产品饱和期预计将在2020年前后,届时SUV市场会更加贴近轿车的发展轨迹,受供给的推动销量增长的作用开始减弱。

  第三,二手车交易增长对新车销售的双重影响。一方面,二手车发展促进更新,推动新车增长;另一方面,二手车填补低端市场空白,影响增量。

  第四,共享汽车的发展,处于推动及抑制新车销售转换期。

  对于汽车消费来说,汽车产业相关政策也是很重要的影响因素。

  首先是,“双积分政策”实施,助推新能源汽车发展。由于“双积分政策”将于2018年1月1日实施,其中NEV积分会延迟一年至2019年实施。对行业来说,该政策将促进新能源汽车销量提升带动新能源汽车产业链上需求增长。对于企业整体看,企业面对的油耗法规趋严;双积分制度短期内给领先新能源车企(比亚迪、北汽、江淮)带来积分收入,同时大部分车企为满足政府要求,会推出自有新能源车型,并推动新能源车销售;此外,车企为改善油耗,将致力于轻型化、涡轮增压、缩小发动机、传动优化等相关技术研发。

  其次,《汽车销售管理办法》的出台将促进多渠道购车。由于《汽车销售管理办法》进一步开放了销售模式、规范销售行为、平衡厂销关系、明确监管责任,也有利于保护消费者利益。

  对车企而言,该”办法“从一定程度上增加了厂家对销售渠道的管控难度,厂家不再限制经销商兼具销售和售后功能,鼓励建立多元化的汽车销售服务网络,后期或出现更多的2S店甚至1S店,原二级经销商可能发展成为多品牌的汽车大卖场。此外,2017年“双十一”,主要汽车电商订单量达到80万台,这个趋势也值得关注。

  第三,消费信贷(含互联网车贷)的发展助推消费者购车。汽车消费信贷已经成为经销商的利润来源之一,供需双方推动下,信贷比例将有大发展,而汽车消费信贷降低了购车门槛,推动了新车总量增长,新修订《汽车贷款管理办法》于2018年1月施行,进一步支持促进汽车消费。

  第四,第六阶段排放标准实施可能影响产品供给。国家第六阶段排放标准(简称“国六”)将从2020年7月1日起全国范围内实施,对汽车技术升级提出了更高的要求,如对常规气体排放限值加严且更新了测试循环并引入了RDE,针对缸内直喷以及气道喷射汽油机都提出了PN以及PM的排放要求,蒸发排放限值加严,OBD诊断加严等。由于车企生产的汽车需要在2020年7月之前满足“国六”,则更多新产品将在2020年之前推出,可以会带来2019年新车型的集中上市,2018年产品延迟供给。而且,在“国六”标准下,为降低气体排放,车企针对各车型发动机需采取多项技术措施,导致汽油车单车升级成本约需3000-5000元,轻型柴油车单车升级成本约需1万元左右。产品成本的上升,直接造成车型利润的下降,企业可能提高车型售价。

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