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    11月乘用车市场解析:零售量下降9.2%,燃油车持续承压

    2022-12-09 08:16:12 来源:盖世汽车 作者:佚名
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    12月8日,乘联会公布最新销量数据显示,2022年11月我国狭义乘用车市场零售达164.9万辆,同比下降9.2%,环比下降10.5%;批发销量202.9万辆,同比下降5.7%,环比下降7.5%。因疫情影响,今年车市“金九银十铜十一”幻想彻底破灭。

      

      
           

     图片来源:乘联会

      

    11月车市持续下行,自主品牌逆势走高

      

    今年11月,新冠疫情蔓延加剧。据统计,11月全国有29个省报告确诊病例61,356例,较10月28个省8,241例的总量有所增多,尤其是广东、河南、重庆、北京等汽车销售重地深受影响。当月,在多地封控情况下,汽车供给及购买端均受到冲击,导致整体销量不及预期。从以下乘用车近年销量走势图来看,几近达到了同期最低点。

      

      
           

    图片来源:乘联会

      

    欣喜的是,在多种不利因素下,自主品牌依然呈现增长态势。数据显示,11月自主品牌零售量达87万辆,同比增长5%;市场占比达53.4%,同比增长7.1%。具体来看,自主品牌在新能源市场和出口市场增量明显,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

      

      
           

    图片来源:乘联会

      

    相较而言,合资品牌11月表现则不太如意。数据显示,11月主流合资品牌零售54万辆,同比下降31%。其中,德系品牌占据18.9%的市场份额,同比增长0.1个百分点;日系品牌占15.3%,同比下降6.9个百分点;美系品牌占9.6%,同比增加0.6个百分点。

      

    燃油车持续承压,新能源乘用车同比增58.2%

      

    从细分车型来看,燃油车市场压力仍较大。数据显示,11月燃油乘用车零售达105万辆,同比下降27%,逆转了今年6-9月同比增长6%的正增长态势。1-11月的常规燃油车市场零售1,334万辆,同比下降14%。

      

    燃油车销量下滑除了疫情影响外,与新能源车的市场认可度提升以及油价较高等因素有关。不过,从目前来看,政策对燃油车拉动提升效应较为明显。乘联会认为,中低收入首购群体消费信心急需提振,消费需求支撑力不足,有待释放,政策仍需向燃油车中的节能车施以更大力度倾斜,在经济效应和环保要求两者之间寻求平衡。

      

    相较于燃油车的落寞,新能源乘用车市则“涨”声依旧。数据显示,11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆,同比增长58.2%,环比增7.8%;市场渗透率达36.3%,同比提升151-11月新能源乘用车国内零售503.0万辆,同比增长100.1%。

      

      
           

    图片来源:乘联会

      

    从市场占比看,11月主流自主品牌新能源车零售依然占据多数份额,达70.3%,同比增加8个百分点;合资品牌新能源车份额仅为4.2%,同比下降2.5个百分点;新势力份额12.7%,同比下降7.3个百分点;特斯拉份额10.5%,增加2.1个百分点。

      

    具体到车企,比亚迪11月依旧收获颇丰,独居鳌头。企业官方数据显示,比亚迪11月新能源汽车销量23.04万辆,同比增长152.63%。至此,今年内比亚迪新能源汽车累计销量162.83万辆,同比增长219.38%。除了比亚迪外,上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企旗下新能源品牌也取得了不错的成绩。如吉利汽车旗下智能纯电品牌极氪11月共计交付极氪001新车11011辆,广汽旗下埃安共销售新车28,765辆,同比增长91%。

      

    造车新势力11月整体零售份额虽然有所下滑,但不少车企依然表现不错。如哪吒、理想、蔚来月销过万,相较而言,小鹏在11月的交付表现不太理想,仅有5811辆。

      

      
           

    另从市场价格体系看,新能源车逐步由哑铃型向纺锤形结构转变。11月,起售价10万元以下新能源车占比22%,较去年下降9个百分点;10-20万占比43%,提升3个百分点;20-30万占比27%,同比增6个百分点;30-40万占比5%,降1个百分点;40万以上占比3.8%,增1.6个百分点。

      

    出口依旧高涨,新能源车占33%

      

    海关统计,11月我国汽车出口共计37万辆,同比增长71%;1-11月累计出口298万辆,同比增长54%。其中,乘联会统计口径下的11月乘用车出口(含整车与CKD)共计25万辆,同比增长54%。1-11月乘用车累计出口210万辆,同比增56%。

      

    从细分品牌看,11月自主品牌出口达19.0万辆,同比增长52%;合资与豪华品牌出口6.2万辆,同比增长60%。

      

    从细分车型看,11月新能源乘用车出口8.2万辆,占出口总额的33%。其中,特斯拉中国出口37,798辆、上汽乘用车的新能源出口17,696辆,比亚迪汽车出口12,138辆,东风易捷特出口5,243辆,吉利汽车出口2,654辆、上汽通用五菱出口1,898辆、创维汽车出口1,192辆,江淮汽车出口919辆,爱驰汽车出口车503辆、东风小康出口370辆,一汽红旗出口262辆,神龙汽车出口177辆、东风乘用车出口145辆,其他部分车企也有少量新能源车型出口。

      

    未来市场展望

      

    2022年即将接近尾声。根据政策,乘用车车市面临购置税减半政策的退出节点,加之疫情管控放宽,以及车企年末促销,12月车市按常理将会呈现回暖态势。 乘联会预测,今年新能源车市场有望实现650万辆。

      

    对于即将到来的2023年,乘联会指出,车市将会面临新的挑战:

      

    首先,汽车出口方面,随着世界高通胀,美联储2023年利率预期升到5%左右,由此导致世界经济逐步进入衰退风险中,部分地区因此会出现局部性经济风险,不利于中国汽车出口市场的持续增长。此外,近两年困扰世界汽车市场的芯片短缺问题已基本得到解决,原本世界新车和二手车价格偏高和供给偏紧的局面将有所缓和,拉动中国汽车出口的外部需求持续超强增长的局面难以再现。

      

    其次,汽车销售方面,2022年购置税优惠政策拉动以及新能源补贴取消前的抢购,将会消耗掉2023年初销量。另从长期来看,青年人口压力持续体现,另中产阶级家庭增购第二辆车的需求大幅释放,增购群体从爆发增长逐步转为平稳释放。

      

    再有一点是新能源汽车销售方面,随着油价下调,以及补贴取消后车企上调价格,将不利于新能源持续高增长。

      

    基于诸多因素,乘联会指出,2023年期待车购税的减半政策延续到6月或年底,尽量实现梯度促消费政策的最大化效力,这样才有希望拉动车市实现较好正增长。如果按照没有政策支持考虑,预计2023年乘用车总体将会呈现零增长。

      

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